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美國(guó)國債(zhài)週四全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，推動(dòng)(dong)收益率下跌6至7箇(gè)基(ji)點(diǎn)，觸(chù)及一週以(yi)來(lái)低點。這(zhè)(zhe)波漲勢(shì)降低了對(duì)晚些時(shí)候30年(nian)期債券標(biāo)(biao)售(shou)的收益(yi)率預(yù)期至4.84%左右。而本週收益(yi)率一度觸及約(yuē)4.98%的高點(dian)。
当前关税水平(ping)下，美国(guo)经济的基准假设为“放缓但不(bu)衰退”，通胀上行与经(jing)济(ji)下行压力基(ji)本对称(cheng)，次序上建议先关注通胀上行压力，而后关注经济下行压力。彭博一致预期认为，通胀反(fan)弹的持续时间约为2-3个季度，年底PCE与核心PCE通胀的高点分别为3.1%和3.3%。
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临床进展层(ceng)面，ASCO会后数据持续(xu)发酵，国产创新药突破性成果验证，ADC与双抗领域迎来密集(ji)催化。2025年ASCO年(nian)会中国创新药企73项(xiang)研究入选口头报告（历史(shi)新(xin)高），ADC和双抗领域占比近(jin)50%，年会闭幕(mu)后，多款中国(guo)创新药临(lin)床数据细节陆续披露并获国际权威(wei)期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗(kang)联合疗法在肝癌一线(xian)治疗中显示(shi)mPFS（中位数无进展生(sheng)存期）达10.2个月，较现(xian)有标准疗法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应(ying)症中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类(lei)进口产品。此外，荣昌生物宣布其ADC药物维(wei)迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定，用于胃癌二线治(zhi)疗，成为年内第4款获此认定的国产ADC；康方生(sheng)物双(shuang)抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床(chuang)达到主要终点，计(ji)划年内(nei)提交中美双报，潜在市场空间超(chao)50亿美元。上述数据进一步验证(zheng)国产创新药的全球竞争力，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推(tui)荐。）
这是万科近期斩获的第二(er)宗地块(kuai)。值(zhi)得关注的是，在深陷债务困局的当下，万科既依赖大股东(dong)持续输血，又悄然在土地市(shi)场布局。这是否意味着其内部“造血”系统正在逐(zhu)步恢复？
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熔炼和浇铸规则“仍是我们与美方磋商的一部分😈🥻🍏🍈，”雷诺兹表示，并称他希望确保降至零的关税待遇“适用于英国钢铁行业的每个环节”。
