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5月市场整体反(fan)弹，其中防(fang)御类资产(chan)、新消费(fei)、创新药创下(xia)新高。在外(wai)部环境(jing)不确(que)定的背景(jing)下，上述方向或更受资金青睐。预计6月份整体经济环境不(bu)会有明显变化，周期板块偏总量的方向机会可能比较少，希望沿着对抗外部不确定性的思路去寻找结构性(xing)的机会，稀小金属、能化、交运、农(nong)业中(zhong)的一(yi)些细分方向，都有基本面变化的可能。
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另外，英(ying)国国家统(tong)计(ji)局（ONS）数(shu)据显(xian)示，英国4月GDP环(huan)比增速由正转负，萎缩程度达0.3%，远超预期的收缩0.1%。这(zhe)是英(ying)国经济18个月来最严重的月(yue)度下滑，也标志着今年初的短暂复苏——第一季度GDP增长0.7%，领先欧(ou)元区和美国——彻底画上句(ju)号。市场(chang)反应方面，交易员们几乎在数据公布的同时就开始调整仓位，将对英国央行(xing)今年降息幅(fu)度的预期推升至52个基点。但有(you)分析(xi)指出，目前(qian)英国通胀(zhang)率仍远高于(yu)英国央行2%的(de)目标，限制了货币政策的宽松空间——与(yu)欧(ou)洲央(yang)行(xing)相比，英国央行降息的空间明显更小，可(ke)能会采(cai)取更为谨(jin)慎(shen)的立场。
尽管(guan)贝森特明确表示不同意国会预算办公室的计(ji)算方法，但他也提到了该机构对总统(tong)唐(tang)纳德·特朗普关税计划所造成影响(xiang)的估(gu)计。CBO的研究表明，特朗普的关税行动将(jiang)在十年(nian)内产(chan)生2.8万亿(yi)美元的收入。
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