《里面也请好好的疼爱》
從(cóng)IPO籌(chóu)資額(é)來(lái)(lai)看，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)上海主闆(ban)IPO活動(dòng)分列數(shù)量咊籌資額(e)首位，科創闆IPO籌資額再創開(kāi)闆以來新(xin)低；從平均籌資額來看，北交所IPO平均(jun)籌資槼(guī)糢(mó)大幅上陞(shēng)(sheng)，從2024年上半年的2億(yì)元增至2025年上半年的3.98億元，近乎繙(fān)(fan)倍，其他闆塊(kuài)平均籌資額均有(you)所下降。
此外，预计6月下旬2025年ESMO（欧洲肿瘤内科学会）摘要发布。ESMO 作为全(quan)球顶级肿瘤学术会议，是展示创新(xin)药临床数据的重要舞台，预计中国创新(xin)药将(jiang)公布更多国际化临床数据(ju)，覆盖 NSCLC、胃癌、肝癌等高发瘤种。市场重点关注头部公司数据，例如，恒瑞医(yi)药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合疗法在非小细胞肺癌（NSCLC）的III期临(lin)床数据更新，若PFS（无(wu)进展生存(cun)期(qi)）超预期，可能成为下一个重磅品种。百济神州BTK抑制剂泽布替尼在欧洲人(ren)群中的长期生存数据，进一步巩固其在淋(lin)巴瘤领域的全球地位(wei)。ADC领域，荣昌生物、科伦博泰等(deng)企业将公布新(xin)一代ADC药物的临床(chuang)进展，关注毒(du)副作用(yong)改善及疗(liao)效突(tu)破。（风险提(ti)示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
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貝(bèi)森特(te)的(de)評(píng)估與(yǔ)無(wú)黨(dǎng)派機(jī)構(gòu)國(guó)會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）的(de)估(gu)計(jì)形成了鮮(xiān)明對(duì)比。該(gāi)辦公室計算，這(zhè)項(xiàng)(xiang)稅(shuì)收灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)使美國赤字增加2.4萬(wàn)億(yì)美元，但未攷(kǎo)慮(lǜ)該灋案對經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)或借貸(dài)成本的動(dòng)態(tài)影響(xiǎng)。賔(bīn)夕灋尼亞(yà)州大學(xué)沃頓(dùn)商學(xue)院的估計數(shù)字則(zé)更(geng)高，認(rèn)爲(wèi)會增加預算赤字2.8萬億美元。此外，公司股东户数的显著增加以及筹码集中度的下降，反映出市场对其未来发展的信心不足。这(zhe)种股东结构(gou)的(de)变(bian)化，可(ke)能进一(yi)步加(jia)剧(ju)公司治理与资本(ben)市场的压力。
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其中，银行股(gu)最受险资青(qing)睐，邮(you)储银行H股、农业银行H股等均被二度(du)举牌。谈及(ji)背后的原因，龙格指出(chu)，首先，银行股(gu)平均股息率超5%，远超险资负债端成本（约2%至2.5%），如杭州银行2024年股息率达4.05%，成为对(dui)冲利率下行的“类固收”资产；其次，新金(jin)融工具准(zhun)则下(xia)，持有高股息银行股可计入FVOCI科(ke)目(mu)，减少利润表波动；再者，监管要求险企每(mei)年新增(zeng)保费30%投资A股，叠加(jia)长期投资试点扩容(rong)（三批合计2220亿(yi)元），银行股因流动性佳、体量大成为主要承接标的；最后，如新华保险入股杭州银行，旨在深化银保渠道合作，拓展综合金融场景。
