上海确诊病例
行業(yè)覆蓋(gài)均衡，中遊(yóu)製造咊(hé)TMT行業(ye)箇(gè)股的數(shù)目佔(zhàn)比較(jiào)高。統(tǒng)計(jì)金股所屬的申萬(wàn)一級(jí)行業，金股池每期可基本全覆蓋申(shen)萬一級行業，平均覆蓋比率在95%以(yi)上，其中TMT、中(zhong)遊製造闆(bǎn)塊(kuài)最受青睞(lài)。
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临床进展层面(mian)，ASCO会后数据(ju)持续发酵，国产创新药突破性成果验证，ADC与双抗领域迎来密集(ji)催化。2025年ASCO年会中国创新药企73项(xiang)研究入选口(kou)头报告（历史新高），ADC和双抗领域占比近(jin)50%，年会闭幕后，多款中国创新(xin)药临床数据细节陆续披露并获国际(ji)权威期刊(kan)转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期(qi)）达10.2个月，较(jiao)现有标准疗法提升(sheng)35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在(zai)淋巴(ba)瘤(liu)适应症中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口产品。此外，荣昌生物宣(xuan)布其ADC药物维迪西妥(tuo)单抗获(huo)FDA突破性疗法认定(ding)，用于胃(wei)癌(ai)二线治疗，成为年内第4款获(huo)此认定的国产ADC；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临(lin)床达到主要终点，计划年内提交(jiao)中美(mei)双报，潜在市场空间超50亿美元。上述数据进一步(bu)验证国产创新(xin)药的全球竞(jing)争力，推动板块估(gu)值修复。（风险提示：个股仅供(gong)行业基本(ben)面说(shuo)明(ming)，非个股推(tui)荐。）
科创板(ban)公司还多元布局“出海”战略。2024年度(du)，科创板公司境外收入合计(ji)4303.61亿元，同比增长6.1%；173家公司境外收入同比增长超过30%，63家公司产品远销50个以上国家或地区。高附(fu)加值产(chan)品在全球市场加速渗透，科创板公司境(jing)外销售毛利率中(zhong)位(wei)数达(da)到40.8%，37家公(gong)司产品在出货(huo)量、市占率(lv)、销售额等方面位(wei)列所在领(ling)域全球第一。
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私募机构无疑(yi)是此(ci)轮行情的先行者。截至今年五(wu)月底，同(tong)犇投资与复胜资产(chan)凭(ping)借对新消费的前瞻布局(ju)，强势占(zhan)据头(tou)部（50亿以上）私(si)募(mu)业绩榜前(qian)列。同犇投资掌舵人(ren)童驯管理的两(liang)只产品(pin)“同犇22期”、“同犇(ben)智慧1号”近半年收(shou)益高达99.53%、84.05%，分别霸榜第1、第2。值(zhi)得注意(yi)的是，这两只产品(pin)收益在5月(yue)份大幅走高，分别取得11.15%、10.83%的月度(du)收益，明显领先于其(qi)他头(tou)部私募产品。
