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华泰证券认为，当前国际局势复杂💓，全球军费开支增长明显。叠加我军目前处于“十四五”装备建设的攻坚阶段，后续还有2027年建军百年，2035年国防现代化等一系列国防发展建设任务。国内外需求共振下😈🥾🥕，军工行业有望迎来新一轮高景气周期🥕💖。
就市场来看(kan)，避险情绪**黄(huang)金周五早盘突破3400美元整数(shu)关口，此前(qian)数周的盘整(zheng)行情或被打破，多头有望重新接管走势。由于市(shi)场担心伊朗(lang)可能采取封锁霍尔木兹海峡在内的报复措(cuo)施（全球20%的原油贸易由此经过），WTI原油期(qi)货一度(du)上(shang)涨12%突破77美元/桶，油(you)价有望就(jiu)此突破(po)过去三(san)年的下(xia)行趋势(shi)。日(ri)元和瑞郎等避险货币不同程度走强。与(yu)此同时，美国三大指数期货盘(pan)后时间跌(die)幅都(dou)在1.5%左右，亚太股市开盘普遍下跌，澳元重(zhong)挫1%。截至北京时间(jian)6月13日14：20，WTI原油期货价格暂时回落至72美元附近。
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在此背景下，我们会自上而下研判行业发展趋势，自下而上紧跟企业发展经营情况🍏，继续积极关注成长股，包括以下方向：1）行业竞争格局改善🥥👡🍑、企业进入利润释放期🍋💋🥦、估值偏低有望重估的港股科技互联网板块👞；2）处于高速发展阶段的新消费领域，包括潮玩、美容护理👝、宠物食品😡💯、新零售🩲💝👚💘🍍、休闲零食、饮料等；3）受益AI技术驱动的子行业，包括机器人👗、智能驾驶、AI端侧应用等🧄💖。
本周特朗普的关注焦点很快转移到了洛杉矶骚乱事件👛，他忙着调动军队前往洛杉矶💛，镇压因为联邦移民执法人员逮捕非法移民的暴力**冲突。遣返非法移民是他上台的重要主张🥕🍍，现在正好是他树威和打压加州民主党的机会。
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同样，在软件生态系统方面，AMD 发布了新的 ROCm 7 软件栈🧅🍍👞，包括增强型框架如 vLLM v1💝🥥🍓🍌🥔、llm-d 和 SGLang🤍💓🥔，并专注于提供各种优化💔🧡。
