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周四白天，CBOT大豆偏弱运行。美豆(dou)产区降雨打压市场。此外，USDA 6月供需报告亮点有限，资金参与热情较小。中美前景向好，但两国(guo)框架未涉及美豆采购计划。国内方面，蛋白(bai)粕减(jian)仓回落，跟随外盘走弱。目前市场多空(kong)分歧较大。多头逻辑(ji)在于榨利修复和四季度供应(ying)不确定(ding)性。空头逻辑在于美天气改善，国内现货疲软以及中(zhong)美关系向好发展。操作上，豆粕91、15正(zheng)套持有，单边多(duo)头思路。
站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更(geng)多关注结构性机会。流动性层面，国内资本(ben)市场流动性仍(reng)相对充裕，5月(yue)央(yang)行降准(zhun)降(jiang)息落地，宽货币政策环境还在维持(chi)。关税方面(mian)，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过，国内政(zheng)策继续“以稳为主(zhu)”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国(guo)内宏观经济仍处在筑底(di)修(xiu)复的过程(cheng)中，经济波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期(qi)，缓解了此前市(shi)场对AI逻辑持续性的担忧。
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某外资行大宗商品策略师对记者提及🥦👞😠💓，和原油一样，关键阻力附近可能延缓金价的涨势🥬👞🤬🥦。但和原油不同之处在于👡🍆🩰🍎，黄金的避险属性今年以来展现得淋漓尽致🍑👡🥑，其本身就处在长期上涨趋势之中，金价的延续上行符合市场的主流预期。一旦突破前高，冲击甚至刷新历史新高并不会令人感到意外👿💓。
