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我们继续看好逻辑上受经(jing)济影响较小且(qie)在三季度有较多催化(hua)的军工板块。本(ben)次印巴事(shi)件强化了军贸逻辑，有望在长周期提升军工板块估值中枢，军贸也有(you)望成为板块中一个(ge)值得重点关注的新细分方(fang)向。
中金公司近日的研究观点认为，一方面，以南向资金流入带来的流动性改善和“边际”定价权不断提升；另一方面，更多优质企业赴港上市🍇🥦👗💖，弥补了港股结构上“偏科”的问题，有助于吸引更多资金沉淀💖。
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黄金、石油股大涨，赤峰(feng)黄金涨超13%，延长(zhang)石(shi)油国际涨超32%。中东冲突加剧拉爆油价、金价。摩(mo)根大(da)通近期发(fa)布研报称(cheng)，以色列攻击伊朗核设施将(jiang)使“基(ji)本情(qing)景”假设化为泡影。一旦中东爆发更大规模的冲突，导致霍尔木(mu)兹(zi)海峡被封锁，在这(zhe)种最坏情景下，伊朗石油出口可能减少210万桶/日，油价将呈指数级(ji)增长，飙至120-130美元区间。当前市(shi)场计(ji)入(ru)了7%的最坏情景(jing)概率。
而在和上一代 MI300X 的对比中👠，MI355X 运行 Llama 3.1 405B 模型，在 AI 智能体性能表现上是前者的 4.2 倍🍑💟，内容生成能力是上一代 MI300X 的 2.9 倍，摘要能力是上一代的 3.8 倍💕，对话式人工智能表现则为 2.6 倍🩱😠。
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对于(yu)险资青睐(lai)银行股的原因，新华保险提到了(le)银保协同等因素，平(ping)安证券在研报中提到，“风格匹配，正当其时(shi)”。业内(nei)人士(shi)认为，银行股业绩稳定、股息率较高等特点以及(ji)险资当前面临(lin)的投资环境等多种因素，共同促成了险资增持银行股的热潮。
