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中美关税摩擦可能是拉锯战和持久战，预计市场长期往脱钩的(de)方向去定价，避险资产和红利的行情会延续。另一方面(mian)，流动性依旧宽松，看好与总量相关性低，有自身产业逻辑的科技成长方向，以及新消费、出口(kou)中有个股(gu)独立逻辑的方(fang)向，结(jie)构性行情有(you)望延续。
临床(chuang)进展(zhan)层面，ASCO会后数据持续(xu)发酵，国产(chan)创新药突破性成果验证，ADC与双(shuang)抗领域迎来密集(ji)催(cui)化。2025年ASCO年会中国(guo)创新药企73项研(yan)究入选口头报告（历史新高），ADC和(he)双抗(kang)领域占比(bi)近50%，年会闭幕后，多款中国创新药临床(chuang)数(shu)据细节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法(fa)在肝癌一线治(zhi)疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现有标(biao)准疗(liao)法(fa)提升35%；百济神州BTK抑制(zhi)剂(ji)泽布(bu)替尼在淋巴瘤适(shi)应症中实现总缓解率(lv)（ORR）78%，显著(zhu)优于同类进口产品。此外，荣昌生物宣布其ADC药物(wu)维迪西妥单(dan)抗获(huo)FDA突破性疗法(fa)认定，用于(yu)胃癌二线治疗，成为年内第4款获此认定的国(guo)产ADC；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达(da)到主要终点，计(ji)划年内提交中美双报，潜在市场空间超50亿美元。上述(shu)数据进(jin)一步验证国(guo)产创新药的全球竞争力，推动板块估(gu)值修复。（风险提示：个股仅供行业基(ji)本面说明，非个股推荐。）
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討(tǎo)薪工人與(yǔ)焦慮(lǜ)業(yè)主的關(guān)係(xì)(xi)日益緊(jǐn)張(zhāng)。在上海門(mén)(men)店，一位業主曏(xiǎng)民警求助：“工長(zhǎng)既不願(yuàn)意搬走工具材料，也(ye)不讓(ràng)我找彆(biè)人(ren)施工，現(xiàn)在還(hái)要跟我要錢(qián)。”北京的工長則(zé)直接曏業(ye)主攤(tān)牌：“材料昰(shì)我(wo)自己搯(tāo)錢買(mǎi)(mai)的，妳(nǐ)(ni)（業主）要不(bu)給(gěi)我錢，我就給妳拆了！”不过，其销售方面仍在明显下(xia)滑，2025年一季度，万科实现合同销售(shou)金(jin)额349.2亿元，同比下降39.8%；合(he)同销售面积254.0万平(ping)方米，同(tong)比(bi)下降(jiang)35.1%。
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