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综上，我们对接(jie)下来的科技股表现持(chi)乐观态(tai)度，并重点看(kan)好以(yi)下方向(xiang)：1）AI在各行各业(ye)的应用落地；2）股(gu)价低位的今年业绩有拐点的公司；3）重点领域国(guo)产替代。
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对于Azure业务🌽👅，该行认为继疫情催化客户采用和加速消费规模后，生成式人工智能将开启下一个增长时代。生成式AI/Co-Pilot功能的推出增强数码生产力和协作🍏🥦🥒，对生产力业务产生持久的影响，推动生产力业务的增量需求和采用。此外，该行推算2026财年Azure收入可能恢复至按年增长近37%（按固定汇率计算为36%）👙🩲🩲。
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私(si)募机构无疑是此轮行情的先行者。截至今年五(wu)月底，同犇投资与复胜资产凭借对新消(xiao)费的前瞻布局，强势占据头(tou)部（50亿以上）私募业绩榜前列。同犇投资掌舵人童驯管理的两只(zhi)产品“同犇(ben)22期”、“同犇智慧1号”近半年收益(yi)高达99.53%、84.05%，分别霸榜第1、第2。值得注意的是，这两只产品(pin)收益在5月份大(da)幅走高(gao)，分别取得(de)11.15%、10.83%的(de)月度收益，明显领先于其他(ta)头部私募产品(pin)。
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