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具体来看,2024年伊朗原油产量(liang)达到(dao)2亿吨,在全球原油产量(liang)中占比达到4%。尽管2018年在受到(dao)美国制裁后伊朗原油(you)产量断崖式(shi)下滑,但拜登上台后产量逐渐(jian)恢复(fu),截至2025年4月已恢(hui)复至330.5万桶/天。此前伊朗原油浮仓库(ku)存已开始显著上升,说明各国担心美国制(zhi)裁而减少(shao)伊朗石油采购(gou),本次以色(se)列空袭伊朗,或进一步干扰全球的原(yuan)油供给(gei),提振原油价格。此外(wai),伊朗地处特殊,南部霍尔木兹海峡作为关键原油航道,关系着诸多(duo)中(zhong)东原油出口国的(de)出口,一旦(dan)伊朗(lang)强力封锁,**根大通预计,油(you)价(jia)可能(neng)在最(zui)坏情况下飙升到130美元(yuan)。叠加(jia)当前汽(qi)油暑(shu)期备货已陆续开启,柴油农业用油需求存底部支撑,山东地炼汽柴油价格涨幅较大,多数炼(lian)厂存二调上涨操(cao)作。因此,短(duan)期来看(kan)原料的突破(po)式上行带来成本支撑,预计油(you)价反弹仍(reng)在(zai)延续。
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站在当前时点😡,我们对市场行情仍相对乐观,更多关注结构性机会💔。流动性层面👗🥒💓👢,国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地💌💋💘,宽货币政策环境还在维持。关税方面,虽然美方政策波动较大,但关税压力最大的时期已经度过😡💞👢🥬,国内政策继续“以稳为主”,短期大规模增量**政策出台概率较低🥝。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中,经济波动不大。产业层面🧅,海外互联网大厂财报、指引🥥、资本支出都超预期,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧👞😈🌽🤬。