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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，全毬(qiú)(qiu)地緣(yuán)政治格跼(jú)加速縯(yǎn)變(biàn)，外貿(mào)有朢(wàng)打開(kāi)軍(jūn)工行業(yè)新的增長(zhǎng)極(jí)，推薦(jiàn)産(chǎn)品或業務(wù)與(yǔ)齣(chū)口密切相關(guān)企業。在大國愽(bó)弈(yi)加劇(jù)的揹(bēi)景下(xia)，加(jia)大國防投入昰(shì)噹(dāng)今時(shí)代的必(bi)選(xuǎn)項(xiàng)，內(nèi)需咊(hé)外貿有朢驅(qū)動(dòng)軍工(gong)行業高景(jing)氣(qì)度，保持髮(fà)展趨(qū)勢(shì)長期曏(xiǎng)好。
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尽管博通的指引让市场觉得(de)不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却(que)并没停止。我们知道(dao)，算(suan)力网(wang)络的升级必(bi)然(ran)推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后(hou)，组网必备(bei)的800G或1.6T交换机需求(qiu)也会(hui)迅速提升。从通信(xin)网络(luo)来(lai)看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板(ban)块，一是技术存在(zai)较强的壁(bi)垒，无论是设计研发能力还是工程(cheng)制造经验，都在(zai)中短期内(nei)挡住(zhu)了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能力(li)在2024年来的业绩报告中已被多(duo)次证明。
临床进展层(ceng)面，ASCO会后数据持续发(fa)酵，国产创新药突破性成果验证，ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年ASCO年会(hui)中(zhong)国创新药企73项研究入选(xuan)口头报告（历史新高），ADC和双抗领域占比近50%，年会闭幕后(hou)，多款中国创新药临床(chuang)数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂(ji)卡瑞利珠单抗联合(he)疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位(wei)数无进展生存期(qi)）达10.2个月，较现有标准疗法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋(lin)巴瘤适(shi)应症(zheng)中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口产品。此外，荣昌生物宣布(bu)其ADC药(yao)物维迪西妥单抗获FDA突破(po)性疗法(fa)认(ren)定，用于胃癌二线治疗，成(cheng)为年内(nei)第4款获此认定的国产(chan)ADC；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点，计划(hua)年(nian)内提交中美双报，潜在市场空间超50亿美元。上(shang)述数据(ju)进一步验证国产创新药的全球竞争力(li)，推动板块估值(zhi)修(xiu)复。（风险提示(shi)：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
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周四白天👜🍅🧡🍏💞，CBOT大豆偏弱运行🍊💝🤍。美豆产区降雨打压市场🥿🥝。此外，USDA 6月供需报告亮点有限🤬💓👄👛，资金参与热情较小。中美前景向好😈🤬🍈，但两国框架未涉及美豆采购计划。国内方面，蛋白粕减仓回落，跟随外盘走弱🥕🧡😻。目前市场多空分歧较大。多头逻辑在于榨利修复和四季度供应不确定性。空头逻辑在于美天气改善👗🥾🩲，国内现货疲软以及中美关系向好发展💓。操作上💝🌽🍑👿😈，豆粕91、15正套持有👘🤬，单边多头思路。
