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美国国务卿马(ma)可·卢比奥明确表示(shi)，以色列的(de)行动(dong)是“单边行为”，美国(guo)未参与其中，并(bing)敦促伊朗不要将美国在该地(di)区的利益或人员作为报复目标。然(ran)而，市场(chang)对美国的表态持谨慎态度。Phillip Nova高级市场分析师Priyanka Sachdeva认为，尽管特朗普**试图置(zhi)身事外，但若伊朗的报复行动波及(ji)美国在中东的盟友或资产，美(mei)国可能被迫介入，从而进一步推高(gao)油价(jia)。伊朗的紧急状(zhuang)态和报(bao)复准备不仅威胁到自身石油出口，还可能对周(zhou)边产油国如沙特(te)***、伊拉克等造成溢出效应，放大市场恐慌。
尽管博通的指引(yin)让市(shi)场觉得不够惊艳，但(dan)是关于其交换(huan)机的发酵(jiao)却并(bing)没停(ting)止。我们(men)知道，算力网络的升级必然推动通信网(wang)络高端化，英伟达(da)GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从(cong)通信网(wang)络(luo)来(lai)看，A股的CPO和PCB是两块(kuai)业(ye)绩兑现能力(li)最强的板块，一是技(ji)术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工(gong)程制造经(jing)验，都在(zai)中短期内(nei)挡住了竞争对手。二(er)是A股优质的企业已经跻身于全(quan)球AI的核(he)心产业链中，相关企业(ye)的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被(bei)多次证明(ming)。
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在特朗普将美国对进口钢铝征收的关税提高到50%后，卡尼**决定不上调对美国产品的反制关税🍆🍇🍓🍋。但卡尼告诉Radio-Canada🥥💗💟🍎，未来仍有可能进一步报复🩲。
对于(yu)Azure业务，该行认为继(ji)疫情(qing)催化客户采用(yong)和加速消费规(gui)模后，生成式人工(gong)智(zhi)能将开启下一个增(zeng)长时代。生(sheng)成式AI/Co-Pilot功能的推出增强数码生(sheng)产力和协作，对生产力业(ye)务产生持久的影响，推动生产力业(ye)务的增量需求和采用。此外，该行推算2026财年Azure收入(ru)可(ke)能恢复至(zhi)按年增(zeng)长近37%（按固定汇率计算(suan)为36%）。
