巅峰战舰：隐秘的访问者

隐秘的访问者

昨日🍓🥭，A股市场涨跌互现👠，Wind全A上涨0.13%，成交额1.3万亿元。中证1000指数上涨0.09%🍏🧄，中证500指数上涨0.12%👄👄，沪深300指数收跌0.06%，上证50指数收跌0.03%🍑💯👞。指数在本周初大幅震荡后波动率再次回落👠，有色及TMT板块偏强🍇👜，家电、煤炭😡🧄、食品饮料走弱🍄💯。自6月以来🥾，中国资产表现偏强🥔🧅，股债齐升🥦🥻🥕，计价6月可能存在的政策变化。其一💛🩱👅🩲，中美沟通进度超市场预期。6月9日🍒😡🥒，中美将在伦敦开展新一轮贸易谈判，具体内容可能超过市场预期；其二🍌👘，长效消费**政策受到市场关注🍊🥕，消费促进政策思路可能出现变化；其三，6月中下旬陆家尊论坛可能包含深化资本市场改革的进一步举措。近期公布的PPI数据显示，我国经济通胀水平仍处于低位，二季度基本面可能转化为“弱现实🍉🥥👙👞🌽、强预期”，市场风格中消费和科技可能仍然占优。财报方面，一季度🍓👡，A股上市公司全市场营收增速跌幅连续3个季度收窄，但仍低于政策利率🥿🍊🥝🩳，净利润同比4%左右，出现回升🥔，但ROE仍处于筑底企稳阶段。

这场席卷资本市场的潮玩风暴并非孤立事件。纵观2024以来的新消费赛道，翻倍股乃至十倍股层出不穷。港股泡泡玛特累计上涨1234.74%😈，老铺黄金上涨1329.33%，蜜雪集团涨103.44%🍌💋，毛戈平涨147.46%；A股万辰集团涨420.50%，中宠股份涨166.45%。这些公司的爆发共同勾勒出新消费生态的资本图谱，从盲盒潮玩到古法黄金，从宠物陪伴到国潮饮品🍊，资本正以前所未有的热情拥抱消费变革🤍🥝🍌。

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除资源外，中(zhong)国本土制造工艺的(de)提(ti)升也功不可(ke)没。摩根士(shi)丹(dan)利认为，这种提升得益于外资(zi)企业技术转移与(yu)中国本土技术创新的结合(he)。中国企业在**鼓励下形成了高度活跃的机(ji)器(qi)人研发(fa)环境(jing)，各企业之间竞(jing)争激烈，新创意不断取代旧技术，摩根士丹(dan)利(li)认为这种“竞(jing)争”正是中国机器人研发节奏不断加快的重要驱动力之一。

特朗普在競(jìng)選(xuǎn)總統(tǒng)(tong)時(shí)承諾(nuò)髮(fà)起美國(guó)(guo)歷(lì)史上最大槼(guī)糢(mó)的驅(qū)逐行動(dòng)，竝(bìng)將(jiāng)(jiang)非灋(fǎ)迻(yí)民描(miao)述爲(wèi)對(duì)公共安全的威脇(xié)。他此前也曾承認(rèn)，自己(ji)的迻民政筴(cè)可能(neng)會(huì)影響(xiǎng)辳(nóng)民，而辳民徃(wǎng)徃昰(shì)他最堅(jiān)定的支持者之一。美國辳業(yè)(ye)部估計(jì)，美國超過(guò)85萬(wàn)辳場(chǎng)工人中，幾(jǐ)(ji)乎(hu)有一半昰無(wú)證迻民。

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贝森(sen)特的评估与无党派机构国(guo)会预算办公室（CBO）的(de)估计(ji)形成了鲜明对比。该办公室计算，这项税收(shou)法案将在未来十年内使美国赤字增加2.4万亿美元，但未考虑该法案对经济增长或借贷成本的动态影响。宾夕法尼亚州大学沃顿商学院的(de)估计数字则更高，认为会增加预算赤字2.8万亿(yi)美元。