多锐：印加古道

印加古道

5月市场整体反弹，其中防御类资产、新消费、创新药创下新高。在外部环境不确定的背景下，上述方向或更受资金青睐。预计6月份整体经济环境不会有明显变化🩲，周期板块偏总量的方向机会可能比较少🥕🥔🎒，希望沿着对抗外部不确定性的思路去寻找结构性的机会，稀小金属、能化、交运💗👘🍓、农业中的一些细分方向👅💕🥒💖，都有基本面变化的可能。

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比如潍柴动力H股今年以来累计(ji)大幅上涨(zhang)接近四成(cheng)，同期潍柴动力A股(gu)累计则仅上涨13.36%，其H股的(de)涨幅远(yuan)大于同期A股(gu)涨(zhang)幅，在考(kao)虑人民币和港元汇率换算因素后，其A股和(he)H股的实际价差已缩小至5%以内。紫金矿业、邮储银行等多家公司(si)也是类似(shi)情(qing)况，相(xiang)较于去年底，相(xiang)关公司(si)A股和H股之间的价差已大幅缩小。另外，还有部分公司(si)的A股相较于H股从溢价转(zhuan)为折价。

更(geng)深层次来(lai)看，车企的账(zhang)期革命标志着中(zhong)国制(zhi)造业供应链关系的范(fan)式转(zhuan)变。过去，主(zhu)机(ji)厂通过延长账期、压低采(cai)购价将成本转嫁给供应商(shang)，这种(zhong)“零和博弈”模式在(zai)行业高速增长期尚可维持，但在技术迭代(dai)加速、市场竞争加剧的今天，已难以为继。车企开始意识到，供应(ying)链的稳定性(xing)与创新能力直接关系到自身的竞争力，而缩短账期(qi)、优(you)化付款条件(jian)，是构建健康供应链生态的基石。

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6月12日，商務(wù)部新聞(wén)(wen)髮(fà)言人何亞(yà)東(dōng)在商務(wu)部例行新聞髮佈(bù)會(huì)上錶(biǎo)示，今年以來(lái)，中國(guó)(guo)外貿(mào)在復(fù)雜(zá)環(huán)境中穩(wěn)健前行，廣(guǎng)大外(wai)貿(mao)企業(yè)應(yīng)(ying)變(biàn)求新，各項(xiàng)幫(bāng)扶企業的政(zheng)筴(cè)(ce)落地(di)見(jiàn)傚(xiào)，貨(huò)物(wu)貿易實(shí)現(xiàn)“量質齊(qí)陞(shēng)”，展現齣(chū)中國外貿獨(dú)特的韌(rèn)性咊(hé)活力。特點(diǎn)主要錶現在以下三方麵(miàn)。一昰(shì)“朋(peng)友圈(quan)”更加(jia)多(duo)元。