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具体来看🩱，2024年伊朗原油产量达到2亿吨👠👝，在全球原油产量中占比达到4%👜。尽管2018年在受到美国制裁后伊朗原油产量断崖式下滑，但拜登上台后产量逐渐恢复💟🥾💔，截至2025年4月已恢复至330.5万桶/天。此前伊朗原油浮仓库存已开始显著上升🥻🍍，说明各国担心美国制裁而减少伊朗石油采购，本次以色列空袭伊朗👚💝🩳🥕，或进一步干扰全球的原油供给，提振原油价格。此外，伊朗地处特殊，南部霍尔木兹海峡作为关键原油航道👡，关系着诸多中东原油出口国的出口👿💝，一旦伊朗强力封锁，**根大通预计，油价可能在最坏情况下飙升到130美元。叠加当前汽油暑期备货已陆续开启，柴油农业用油需求存底部支撑，山东地炼汽柴油价格涨幅较大👚，多数炼厂存二调上涨操作💖💌👠。因此👙，短期来看原料的突破式上行带来成本支撑🩱，预计油价反弹仍在延续🍆😠。
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公司(si)财报(bao)层面，预计盈利拐点临近，行业(ye)头部公司从“烧钱研发”到(dao)“自我造血”过渡。中证沪港深创(chuang)新药指(zhi)数成分股中，约60%企业预计2025年(nian)经营性现金流转正，主要驱动因素包括：（1）重磅产品商(shang)业化放(fang)量：如恒瑞医药PD-1国(guo)内年销售额超80亿元，荣昌生物ADC药物海(hai)外收入占比升至30%；（2）研发效率(lv)提升(sheng)：临床(chuang)成(cheng)本控制优化，平均单药研发周(zhou)期(qi)从10年缩短至6-8年(nian)。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech。（风险(xian)提示：个股仅供行业基本面说明，非个(ge)股推荐。）
