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在此背景下🍄💔，我们会自上而下研判行业发展趋势，自下而上紧跟企业发展经营情况💯，继续积极关注成长股，包括以下方向：1）行业竞争格局改善、企业进入利润释放期💘🍋、估值偏低有望重估的港股科技互联网板块💋🧅💕；2）处于高速发展阶段的新消费领域😈🥿🩰，包括潮玩、美容护理💘👄、宠物食品👘👅🍒、新零售、休闲零食、饮料等🩱；3）受益AI技术驱动的子行业🧄，包括机器人🍍、智能驾驶、AI端侧应用等💖👚🎒🍅。
AMD 宣布将专注于三种不同的策略来扩展其 AI 产品组合，特别是创建领先的计算引擎、开放生态系统和全栈解决方案，以确保其客户通过采用 AMD 的 AI 堆栈获得一切💝。
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古井贡酒（000596）4月28日披露2025年第一季度报告。公司实现营业总收入91.46亿元🥻，同比增长10.38%；归母净利润23.3亿元👛，同比增长12.78%🍍；扣非净利润23.12亿元，同比增长12.78%🎒；经营活动产生的现金流量净额为18.45亿元💌🥕，同比下降24.81%；报告期内，古井贡酒基本每股收益为4.41元🥿，加权平均净资产收益率为9.21%🥦。今年一季度业绩也是增长，所以，主要的问题还是由于基金经理再买入的位置有关💛👙👚🥒👘。
站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面🍅😻，国内资本市场流动性仍相对充裕💓👅，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面🧅😡，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过👞🍄🥦🍅，国内政策继续“以稳为主”🩲，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大。产业层面💞，海外互联网大厂财报、指引🍏🍎🤍、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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