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中美关税摩(mo)擦(ca)可能(neng)是拉(la)锯战和持久战(zhan),预计市场长期往脱钩(gou)的方向去(qu)定(ding)价,避险资产和红利的(de)行情(qing)会延续。另一方面,流动性(xing)依旧宽松,看好(hao)与总量相关性低,有自身产业逻(luo)辑的科技成(cheng)长方向,以及新消费、出口中有个股独立逻辑的方向,结(jie)构性行情有望延续。