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全球化与新市场开拓。东南亚市场的爆发式增长提供新机遇。Lazada平台数据显示，2025年东南亚美妆电商增速达45%🥔🥬，但本土缺乏专业代运营服务商💖🍌。这为中国企业输出成熟的“数字化零售解决方案”创造机会。某已布局越南的代运营商透露：“当地品牌的线上运营佣金率高达25%🍄，远高于国内水平🍋🩲🤬。”
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从交易逻(luo)辑看，港股创新药板(ban)块的活跃表现正通过 “映射效应” 为 A 股(gu)创新药注(zhu)入动(dong)能。在 “18A” 政策(ce)支持下，国内医疗企(qi)业加速赴港(gang)上市潮，企(qi)业普遍聚焦 ADC、双抗、细胞治疗等前沿赛道，代表医疗产业未来技术方向，天然(ran)具备高成长想象空间，已成为资本市场焦点。与此同时，作为离岸市场的港(gang)股正(zheng)受益于美元贬值周期下的全球资金再配置 —— 新兴市场吸引力提升叠加(jia)美联(lian)储降息预期，外资(zi)回流趋势显著，直接(jie)推动港股创新药板块量价齐升，进而通(tong)过市场联动效应带动(dong) A 股同(tong)板块估值修复。
“我们的基本观点一直是，美元走弱实际上是(shi)由于增(zeng)长/回报预期与今年初相(xiang)比出现了逆(ni)转，”野村国(guo)际外汇策略师Dominic Bunning表示，“最近几轮数据 —— 劳动力市场数据疲软、失业救济申请人数仍然居高不(bu)下、CPI和PPI低于预期 —— 均表明这种周期性逆转(zhuan)将持续下去(qu)。”
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美国国(guo)债周四全面上涨，推动(dong)收益率下跌6至7个基点，触及一周以(yi)来低(di)点。这波涨势降低了对晚些时候30年期债券标售的收益(yi)率预期(qi)至4.84%左右。而本周收(shou)益率一度触及约4.98%的高点。
