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自特朗普(pu)在4月2日“解放日”公佈(bù)對(duì)等關(guān)稅(shuì)以(yi)來(lái),全毬(qiú)(qiu)金螎(róng)市(shi)場(chǎng)都遭到衝(chōng)擊(jī)。而最近(jin)全毬前兩(liǎng)大經(jīng)濟(jì)體(tǐ)的(de)洽談(tán)進(jìn)展,令華(huá)爾(ěr)街投資者鬆(sōng)了一口(kou)氣(qì),緩(huǎn)解了對經濟衰退的(de)擔(dān)憂(yōu)。招股书显示,基本半导体2022-2024年营收分别为1.17亿元👞👜、2.21亿元、2.99亿元😈💯🧡,年复合增长率达59.9%。其中,碳化硅功率模块收入从2022年的505万元飙升至2024年的1.46亿元,占比从4.3%跃升至48.7%,成为第一大收入来源👡👡🥻。2024年,该产品销量突破6.1万件,较2022年的500余件增长超120倍,累计出货量超9万件👜💝,并获得超50款车型的设计订单,客户涵盖多家全球头部车企。
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站在当前时点,我们对市场行情仍相对乐观,更多关注结构性机会👚💝🩰。流动性层面,国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还在维持🤬。关税方面🍏,虽然美方政策波动较大🩳🥭👛💓,但关税压力最大的时期已经度过,国内政策继续“以稳为主”🍒😻,短期大规模增量**政策出台概率较低🥦💟💯🍆。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中👘🍑😠🤬🥾,经济波动不大😡🍑🩰👄。产业层面💯🥕🍓,海外互联网大厂财报、指引🥻🍎👜、资本支出都超预期🥬😠💋,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。