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华福证券最新研报重申，2025-2027年在(zai)十四五任务冲刺 + 建军(jun)百年(nian)目标 + 自主可控国产替代 + 军贸快速发展等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且(qie)主题型机会层(ceng)出不穷，发展国防军工或为未来重中之重。
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临床进展层(ceng)面，ASCO会后数据持续(xu)发酵，国产创新药突破(po)性成(cheng)果验证，ADC与双抗(kang)领域迎来密集(ji)催化。2025年(nian)ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高），ADC和双抗(kang)领域占比近50%，年(nian)会闭幕后，多款中国创新药临床数据细(xi)节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制(zhi)剂卡瑞利珠单抗联合疗(liao)法在肝癌一(yi)线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现有标准(zhun)疗法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼(ni)在淋巴瘤(liu)适应症中实现总缓解率（ORR）78%，显(xian)著(zhu)优于同(tong)类进口产品。此外，荣昌(chang)生(sheng)物(wu)宣布其ADC药物维迪西妥单抗获(huo)FDA突破性疗法认定(ding)，用于胃癌二线治疗，成为年内第4款获此(ci)认定的(de)国产ADC；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三(san)期临床达到(dao)主要终(zhong)点，计划年内(nei)提交中美双报，潜在市场(chang)空间超50亿美元。上述数据进一步验证国产创新药的全球(qiu)竞(jing)争力，推动板(ban)块估(gu)值修复。（风险提示：个(ge)股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
“对股票市场而言，低利率环境下，存款和(he)其他无风险(xian)投资回报(bao)减少，使得(de)上(shang)市公司的分红显(xian)得更具吸引力(li)，从而推高了股票估值。”博时基金指数与量(liang)化投资部投(tou)资副总监兼基金经理刘钊对券商中国记者表示，从相(xiang)关分析来看，如果从1.8%的存款利率降到1.3%，理论上可以使市盈率从约50倍上升到70倍(bei)左(zuo)右。这意味着，即使(shi)其他条件不变，仅因(yin)利率下降就有望推动市场向好。
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施波尔称🥑，第三季度需求下降的部分影响被来自美国的强劲需求所抵消，美国航线价格更高🍉🤬👠。他补充说👙，该航空公司将增加在当地市场的座位销售比例。
