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5月市场整体反弹，其中防御类资产、新消费👛🍓、创新药创下新高。在外部环境不确定的背景下，上述方向或更受资金青睐。预计6月份整体经济环境不会有明显变化🥑🩰👢🍌，周期板块偏总量的方向机会可能比较少💞，希望沿着对抗外部不确定性的思路去寻找结构性的机会，稀小金属💯👛💓💔💕、能化、交运💞、农业中的一些细分方向，都有基本面变化的可能。
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然而，在高管离任之际，方正证券的公告却罕见未提一字感谢——这份沉默，与“方正”之名承载的社会责任与人文关怀🩱💯🍒，形成强烈的反差。
TA509昨日收盘在4620元/吨，收跌0%；现货报(bao)盘升水09合约219元/吨。EG2509昨日(ri)收盘在4234元/吨，收跌1.19%，基差减少9元/吨至85元/吨，现货报价4350元/吨。PX期(qi)货主力合约(yue)509收(shou)盘在6536元/吨，收涨0.12%。现货(huo)商谈(tan)价格为818美元/吨，折人民币价格6770元/吨，基差收窄0元/吨至(zhi)218元/吨。江浙涤丝产销高低(di)分化，平均产销估算在7-8成。东北一90+90万吨/年的(de)乙二醇企业目前(qian)一条线已经重启(qi)并运行中，另一条线计划于近期(qi)重启。截至(zhi)6月12日，中国大(da)陆地区乙二(er)醇整体开工负荷在66.26%（环比上期上升6.24%），其中草酸催化加氢法（合(he)成气）制乙(yi)二醇开工负荷在68.43%（环比上期上升8.67%）。在7月集中检(jian)修到来前，PX维持高负荷(he)运行(xing)，下游PTA开工积极性较强，PX整体仍呈去库格局，PX走势跟随成(cheng)本震荡。虹(hong)港250万吨(dun)PTA新装置一条线已于6.7投料，已出产品，另一条线于6.9投产，TA基本面偏弱，预计价格震荡走(zou)势。EG开(kai)工恢复增多，下游聚酯开工下滑，聚酯库存持续累库，需求端支撑(cheng)偏弱，短期EG价格(ge)承压，关(guan)注下游聚酯减产(chan)情况，以及原油价格波动。
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凯诘电商此次冲击港交所胜算几何💛🍈🍄？首先🍅🤬💘🧅，从行业赛道来看👅，随着国际品牌自建团队、直播电商的兴起及平台算法规则迭代🧅，美妆代运营行业真经历阵痛期🍑，其“渠道搬运工”角色逐渐被边缘化；其次，公司业绩表现不如4年前，近两年公司的业绩状况均处于“营收、净利润双降”及毛利率下滑的状态👢💓🥬🌽；最后，公司还存在过度依赖前五大品牌的现象，前五大品牌贡献GMV由2022年的64.4%进一步提升至2024年的80.4%💕。
