宠物情缘主题曲
从微观层面来看(kan)，我国企业盈利状况非常明显，部(bu)分行业受益(yi)于政策支持和(he)行业景(jing)气提升。人形机器人，ai等(deng)前沿科技领域正迎来(lai)爆(bao)发性增长；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市(shi)公司(si)业(ye)绩表现分化(hua)，也(ye)影响到市(shi)场对其(qi)估值(zhi)，进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活(huo)跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本市场走(zou)强也能有效提升赚(zhuan)钱效(xiao)应，提高投资者的财(cai)产性收入，从(cong)而有利于推动消费回升，进而带(dai)动经济增(zeng)长，形成良性循环。市场(chang)在(zai)短期之(zhi)内可能会维持震(zhen)荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行(xing)业配置(zhi)方面，可(ke)以关注受政策支持的一些具有(you)长期增长潜力的科技、新消费的板块。近(jin)期表现(xian)突出的创(chuang)新药等(deng)领域也可以持续关注。经过四年的下跌，很多医药股的估值依然较低，提(ti)供了较好的投(tou)资机会。而防御性板(ban)块，比如红利板块、公(gong)用事业等则可以适当配置，以平衡投资组(zu)合的(de)风险。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年(nian)市场行情值得期待(dai)。而代表经济转型方向的(de)类型，如机(ji)器人、新消(xiao)费、创新药等板块有望再次强势上(shang)攻，带来市(shi)场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而(er)大幅上涨的潮玩概(gai)念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要(yao)盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些(xie)受到政策利空及居民收入(ru)下降影响(xiang)的品牌白酒等消费(fei)板块，则(ze)可以从价值投资角度(du)进行研究。如果具(ju)备较高的业(ye)绩增长确定性以及估值(zhi)吸引力，可以考虑逢低布局。
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同时 AMD 更预告了 Instinct MI400 系列 GPU，预计 2026 年上(shang)市(shi)。该系列配备 432GB HBM4 显存，带宽达 19.6TB/s，每 GPU 扩展带宽为 300GB/s；提供 40PF FP4 和 20PF FP8 的 AI 计(ji)算(suan)性能，延续 MI300X、MI325X 等系列(lie)优势。
貝(bèi)森特的評(píng)估與(yǔ)無(wú)黨(dǎng)(dang)派機(jī)構(gòu)國(guó)會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室（CBO）的估計(jì)形成了(le)鮮(xiān)明對(duì)比。該(gāi)辦公室計算，這(zhè)項(xiàng)稅(shuì)收灋(fǎ)案將(jiāng)(jiang)在未來(lái)十年內(nèi)使(shi)美國赤字增加2.4萬(wàn)(wan)億(yì)(yi)美(mei)元(yuan)，但未攷(kǎo)慮(lǜ)該灋案(an)對經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)或(huo)借貸(dài)成(cheng)本的動(dòng)態(tài)影響(xiǎng)。賔(bīn)夕(xi)灋尼亞(yà)州大學(xué)沃頓(dùn)商學院(yuan)的估計數(shù)字則(zé)更高，認(rèn)(ren)爲(wèi)會(hui)增加預算赤(chi)字2.8萬億(yi)美元。
