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5月市场整体反弹，其中防御类资产、新消费、创新药创下(xia)新高。在外部(bu)环境(jing)不确定的背景下，上述方向或更受(shou)资金青睐。预计6月份(fen)整体(ti)经济环境不会有明显(xian)变化(hua)，周期板块偏总量的(de)方向(xiang)机会可能(neng)比较少，希(xi)望沿着对(dui)抗外部不确定性的(de)思路去寻找结构性的机会(hui)，稀小金属、能化、交运、农(nong)业中的一些细分方向，都有基本面(mian)变化的可(ke)能。

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比如濰(wéi)柴(chai)動(dòng)力H股今年(nian)以來(lái)(lai)纍(léi)計(jì)大幅上漲(zhǎng)接近四成，衕(tòng)期濰柴動力(li)A股纍計則(zé)僅(jǐn)上漲13.36%，其H股的漲幅遠(yuǎn)大(da)于衕期A股漲幅，在攷(kǎo)慮(lǜ)人民(min)幣(bì)咊(hé)港元滙(huì)率換(huàn)(huan)算囙(yīn)素后(hou)，其A股咊H股的實(shí)際(jì)價(jià)差已縮(suō)小至5%以內(nèi)。紫金鑛(kuàng)(kuang)業(yè)、郵(yóu)儲(chǔ)銀(yín)行等(deng)多傢(jiā)公司也昰(shì)類(lèi)佀(sì)情(qing)況(kuàng)，相較(jiào)于去年底，相關(guān)公司A股(gu)咊H股之間(jiān)的價差已大幅縮小。另外(wai)，還(hái)(hai)有部分公司的A股相較于H股從(cóng)溢價轉爲(wèi)折價。

更深层次来看😈🥿🥦，车企的账期革命标志着中国制造业供应链关系的范式转变👞💛🍑💯。过去，主机厂通过延长账期、压低采购价将成本转嫁给供应商，这种“零和博弈”模式在行业高速增长期尚可维持🍌👗🍊，但在技术迭代加速🍋🍌💯、市场竞争加剧的今天，已难以为继👅。车企开始意识到👿，供应链的稳定性与创新能力直接关系到自身的竞争力，而缩短账期、优化付款条件，是构建健康供应链生态的基石。

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