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全球化与新市场开拓。东南亚市场的爆发式增长提供新机遇👢💗。Lazada平台数据显示，2025年东南亚美妆电商增速达45%，但本土缺乏专业代运营服务商。这为中国企业输出成熟的“数字化零售解决方案”创造机会。某已布局越南的代运营商透露：“当地品牌的线上运营佣金率高达25%🍄👅🥑🍆，远高于国内水平。”
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从交易逻辑看，港(gang)股创新药板块的活跃表现(xian)正通过 “映射效(xiao)应” 为 A 股创新药(yao)注入(ru)动能。在 “18A” 政策支持下，国内医疗企业加速赴港上(shang)市(shi)潮，企业普遍聚焦 ADC、双抗(kang)、细(xi)胞治疗等前沿赛道，代表(biao)医疗产业(ye)未来技(ji)术方向，天然具(ju)备高成长想象空间，已成为资本市场焦点(dian)。与(yu)此同时，作为离岸市场(chang)的港股正受益于美元贬值周期下的全球资金再(zai)配置 —— 新兴市场吸引力提升叠加美联储降息(xi)预期，外资回流趋势显著，直接推动港股创新药板块(kuai)量(liang)价齐升，进而通过市场联(lian)动效(xiao)应带动 A 股(gu)同板块估值修复。
“我们(men)的基本观点一直是，美元走弱实际(ji)上(shang)是由于增长/回报预期与今年初相比出现了逆转，”野村国际外汇策略师Dominic Bunning表示，“最近几(ji)轮数据(ju) —— 劳动力市场数据疲软、失业救(jiu)济申请人数仍然居高不下(xia)、CPI和PPI低于预期 —— 均表明这种周期性逆转将持续下去。”
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美国国债(zhai)周四全面上涨，推动(dong)收益率下跌6至7个基点，触及一(yi)周以来低点。这波涨势降(jiang)低了对晚些(xie)时候30年期债券标售的收益率预(yu)期至4.84%左右。而本周收(shou)益率一度触及约4.98%的(de)高点。
