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以白酒为代表的吃喝板块近日持续回调👘🩱，但机构对于板块后市仍持乐观态度👿💛。国信证券指出🥦🥕👛🧄，白酒当前位置或进入底部可布局区间👜😡🤍🥬，或可适当乐观。华鑫证券指出，白酒方面，基本面来看💟💯🍎💕🥑，预计白酒行业需求延续筑底趋势🍌👿，商务需求整体表现承压，宴席需求表现分化，企业端主动给渠道降负，库存平稳消化👚🩰；估值端看🍈🍄🍄💓，板块整体估值偏低💋🧅🤬😠，酒企回购或增持动作较多🍎👝👠💕，分红力度持续提升👜，后续关注内需政策发布及白酒作为低配板块有望迎来资金流入。大众品方面🎒🥑🍍💛，目前大众品预期持续修复中。
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近些年来，AH公司(si)中，A股相较(jiao)于H股溢价(jia)成为常态。年内(nei)上述溢价指(zhi)数的走低，某种程(cheng)度(du)上说(shuo)明A股相较于H股(gu)的整体溢(yi)价进(jin)一步收窄，两个市场的估值(zhi)差异进一步趋向拉平。
杨洁则认为，适当增加库存和(he)优化对生产所需(xu)原材料供(gong)应需求的预期，是应对(dui)此类危机的最(zui)好方式。另外，建立更加(jia)多(duo)样化的供应链体(ti)系(xi)也(ye)能够帮助跨(kua)国车(che)企(qi)在危机到来时，一定程度上减轻对生产进度潜在的负面影响(xiang)。
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站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕🍊，5月央行降准降息落地🍅👚，宽货币政策环境还在维持🧅🥬💟🥔🍉。关税方面，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”🥿👚🥔👅🥬，短期大规模增量**政策出台概率较低👙🍅🤍💕。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大💌💟😠👘。产业层面，海外互联网大厂财报、指引👞🩲🍉🥝🥬、资本支出都超预期🍑💔👘，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
