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该行(xing)认为，今年高速公路板块(kuai)的配置机会逐渐向港股(gu)转移。对比A股的四家(jia)A+H高速公(gong)路公司，可以看到在同股同权的情况下(xia)，A股股(gu)价相对H股的溢价都超过50%。此外(wai)，4家A+H高速公司年初(chu)以来的港股涨幅(fu)都明显高于A股(gu)。观察过(guo)去两年(nian)A+H高速公路(lu)股的A股对H股溢价率变化情况也可以发现，港股高速公路(lu)目前(qian)正在经(jing)历一个价值发现的过程。23-24年重点公司A股(gu)对H股溢价率持(chi)续走(zou)高(gao)，但进入25年后，溢价率(lv)有逐渐收窄的趋势。
临床进展层面，ASCO会后数据持续发酵💘🥦，国产创新药突破性成果验证，ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高），ADC和双抗领域占比近50%，年会闭幕后，多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载😻💕🥝。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现有标准疗法提升35%🥝👿🍄；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%👞，显著优于同类进口产品。此外🥻👜🍏，荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定，用于胃癌二线治疗，成为年内第4款获此认定的国产ADC💞；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点🥔🩱💔，计划年内提交中美双报💕🍑，潜在市场空间超50亿美元。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力🍉🍑🩲😈，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐👅🍇。）
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2023年10月，国家金融监督管理总局发布《关于促进金融租赁公司规范经营和合规管理的通知》🥻👜🍄，鼓励金租公司探索支持与首台（套）设备类资产制造和使用相适配的业务模式；近日，中国人民银行、金融监管总局等七部门印发《加快构建科技金融体制有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》鼓励其他非银金融机构提供融资租赁等特色服务🥥💘💗，解决科技设备更新迭代快等问题😻💓。民生金租积极响应监管政策要求，充分发挥金融机构的责任担当，探索为“首台套”大型建设项目提供融资租赁服务🍒👅💖💘。
报告(gao)期内，华大(da)北斗的贸易及其他应收款项分别为2.27亿元、2.19亿元及3.41亿元，存货余额分别为0.93亿元、0.97亿元及0.71亿元，两项合计分(fen)别占流动资(zi)产的(de)27.64%、30.44%及41.06%，呈逐年(nian)上(shang)升趋势。
