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尽管博(bo)通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其(qi)交换机的发酵却(que)并没停止。我们(men)知道(dao)，算力网络的升级必(bi)然推动通信(xin)网络高端(duan)化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换(huan)机(ji)需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的(de)CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块(kuai)，一是技术(shu)存在较强的壁垒，无论是(shi)设计研发能力还是工(gong)程制造经验，都在中短期内(nei)挡住(zhu)了竞争对手。二是A股(gu)优质的企业(ye)已经跻身于全球AI的核(he)心(xin)产业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的(de)业绩报告(gao)中已(yi)被多次证明。
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从个股层面来看，近日南华期货在非银板块中表现尤为突出🌽，6月12日，南华期货（603093.SH）再度涨停🤬💌🍄😡😻。最近8个交易日内，南华期货收获5个涨停，累计涨幅为73.79%。股价大涨后，南华期货最新总市值达137.94亿元。南华期货正谋求赴港上市🤍🍊🩲👘。港交所于4月17日披露，南华期货递表港交所主板😈🥥😻，中信证券为独家保荐人🥿🩲🍍💔。
“这不仅是美元走弱🥑，更是（对美国的）信心侵蚀🍌，”芝加哥Karobaar Capital首席投资官哈里斯·胡尔希德（Haris Khurshid）表示👜🌽🧅🥥，“关税威胁🥕💘、数据走软及财政噪音上升的组合，正迫使宏观重置。外汇市场开始将美国视为新兴市场：高风险、高噪音且无明确锚点🥦👙👅。”
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消息面(mian)上，据央(yang)视(shi)消息，当地(di)时间6月13日，以色列空军(jun)对伊朗境内数十个与核计划和其他军(jun)事设施相关的目标发动空袭。以(yi)色列总理内塔尼亚胡发表电视讲话称，不久前以色列发起了针对伊朗核设施的军事行动，旨在阻止(zhi)伊朗(lang)对以色列的(de)威胁。此(ci)次行动将持续数日，直至消除这(zhe)一威胁为止。伊朗国家电视(shi)台证实，伊朗(lang)***革命(ming)卫队(dui)总司令侯赛因·萨拉米（Hossein Salami）当天遇(yu)袭身(shen)亡。另据央视记(ji)者获悉(xi)，初步统计还有6名伊朗核科学家在(zai)当天的袭击中身亡。
