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我们继(ji)续看好逻辑上受经济影响较小且在三季(ji)度有较多催化(hua)的军工板块。本次印巴事件强化(hua)了军贸逻辑，有望在(zai)长周期提升军工板块估值中枢，军贸也有望成为板块(kuai)中(zhong)一个值得重点关(guan)注的新细分方向。

目前航空主(zhu)機(jī)廠(chǎng)及其(qi)産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)標(biāo)的基本麵(miàn)柺(guǎi)點(diǎn)尚未(wei)齣(chū)現(xiàn)，這(zhè)波(bo)行情主要昰(shì)事件驅(qū)動(dòng)的主題(tí)性行情，持續(xù)性(xing)不(bu)會(huì)太強(qiáng)，但(dan)這次(ci)事件會提高市場(chǎng)對(duì)(dui)我國(guó)武(wu)器裝備(bèi)(bei)先進(jìn)性以及外貿(mào)(mao)廣(guǎng)闊(kuò)空(kong)間(jiān)的認(rèn)可度，市場會(hui)認識(shí)到驅動軍(jūn)工行情景氣(qì)(qi)度曏(xiǎng)上的除了確(què)定性(xing)較(jiào)高的內(nèi)需之外還(hái)有空間廣闊的外需，會強化對中上遊(yóu)標的業績(jī)增長(zhǎng)可持(chi)續的預(yù)期。

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相比(bi)于“外戰(zhàn)”，京東(dōng)或許(xǔ)更想補(bǔ)齊(qí)的，昰(shì)自身本(ben)地生活(huo)服務(wù)的生態(tài)拼圖(tú)。今年年(nian)初，京東秒(miao)送上(shang)新了(le)酒店機(jī)(ji)票頻(pín)道，不斷(duàn)完善咊(hé)優(yōu)化其酒旅(lv)業(yè)務(wu)闆(bǎn)塊(kuài)。京東本身具有流量入口優(you)勢(shì)(shi)，京東APP年活用(yong)戶(hù)達(dá)(da)6.5億(yì)，可爲(wèi)新增的“京東旅(lv)行”入口低成本導(dǎo)流，目前，京東百(bai)億補貼(tiē)政(zheng)筴(cè)還(hái)在(zai)持續(xù)。

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