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5月市场整体反弹,其中防御类资产、新消费、创(chuang)新(xin)药创(chuang)下新高(gao)。在(zai)外部环境不确(que)定的背(bei)景下,上述方向或(huo)更(geng)受资金青睐。预计6月份整体(ti)经济环(huan)境(jing)不会有明显变化,周期板块偏总量(liang)的方向机会可能(neng)比较少,希(xi)望沿(yan)着对抗外部不确定性的思路去寻找结构性的机会,稀小金属、能化、交运、农业中的一(yi)些细分方向,都有基本面变化的可能。