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该行(xing)将(jiang)泰(tai)格医药2025-2027年营收预期下调1-2%,主要原因(yin)是国内 CTS 业务持续面临阻力,且海外CRLS业务增长(zhang)预期温和。该行将2025-27年每股(gu)盈利预测上调1-5%,主要(yao)是因(yin)为该行上(shang)调(diao)泰格医药2025-27年毛利率约0.5个百分点,以反(fan)映最新(xin)趋(qu)势。大和指(zhi),该(gai)行对泰格医药(yao)2025/26年预测(ce)市盈率为29/24倍。