剑魔觉醒
尽管博通的指(zhi)引让市场觉(jue)得不够惊艳，但是(shi)关(guan)于其交换机(ji)的发酵却并没停止。我们知道，算力(li)网络(luo)的升级必然推动通信网(wang)络高端化(hua)，英伟达GB200 NVL72机架放量之后(hou)，组网必备的800G或(huo)1.6T交换机需(xu)求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力(li)最强的板块，一是技术存在较强(qiang)的壁垒，无(wu)论是设计研发能力还是工程制造经验，都在中短期内(nei)挡住(zhu)了(le)竞争对手。二是A股优质的企业已(yi)经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已(yi)被多(duo)次证明。
根据AMD的说法(fa)，MI355芯片在运行AI软件(jian)方面超越了英伟达的B200和GB200产品，在AI模型训练性能上则与之相当甚至(zhi)略胜一筹。在价格方面，AMD的(de)产品远(yuan)低于英伟达。
雪山公主与冰山王子
上述溢价指数(shu)的走低，某(mou)种程度(du)上说明A股相较于H股的整体溢价进一步收窄。从两个(ge)市场主要指数表现(xian)来看，年内(nei)A股市场主要指数表现(xian)弱于同期港股市场整体表现(xian)。统计数据(ju)显示，年初(chu)至(zhi)今，港股市场恒生指数累计上涨(zhang)19.82%，恒(heng)生科技指数累计上涨19.32%，恒生中国企业指数(shu)累计上涨19.75%。相较(jiao)之下，同期的A股(gu)市场(chang)中，上证指数累计仅上涨1.52%，深证成指累计(ji)则下(xia)跌1.73%，创业板指数累计下跌3.48%，科创50指数累(lei)计(ji)下跌1.11%。
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