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该行认为,今年高速公路板块的配置(zhi)机会逐渐向港股转移(yi)。对比A股的四家A+H高速公路公司(si),可以看到在同股同权的(de)情况下,A股股价相对H股的溢价都超过50%。此外,4家A+H高速公司(si)年初以来的港(gang)股(gu)涨幅都(dou)明显高于A股。观察(cha)过去两年A+H高速公路股的A股对H股溢价(jia)率(lv)变化情况也可以发现,港股高速公路目前正在经(jing)历一个价值发现的过程。23-24年重点公司A股对H股溢价率持续(xu)走高,但进入25年后,溢价率有逐渐收窄的趋势。
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预案显(xian)示,本(ben)次发行股票(piao)数量不超过(guo)12.51亿股,发行对象(xiang)为(wei)包括控(kong)股股东焕新方科在内的不超过35名特定投资者。其中,焕新方科承诺以现(xian)金方式参与认购,认购数(shu)量不(bu)超过本次发(fa)行实(shi)际发行数量的23.50%,且认购金额不超过人民币4.65亿元。本次发行定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公(gong)司(si)股票(piao)交易(yi)均(jun)价(jia)的80%。
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