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上半年,大类资产的宏观叙事(shi)从“美国例外论”转向“美国否定论”。分阶段而言,年初至1月13日,经济韧性下,特朗普交易仍在延续;1月14日至4月4日,美国衰退预期再(zai)起,而贸易摩擦更是点燃市场的担忧;4月5日以来,贸易(yi)与美债问题(ti)发酵中,美国接连股债汇三杀。