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我们继(ji)续看好逻辑上受经(jing)济影响较小且(qie)在三季度(du)有较多催化的(de)军工板块。本次印巴事件强化了(le)军贸逻辑,有望在长(zhang)周期提升军(jun)工板(ban)块估值(zhi)中枢,军贸也(ye)有望成为板(ban)块中一(yi)个值得重点关注(zhu)的新细(xi)分方向。