浦大喜奔：洛克王国紫蝶虫

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展望后(hou)市，中原证券指出(chu)，中国经济(ji)延续温和复苏态势，消费与投资成为核心驱动力(li)。现阶(jie)段货币政策尚有增量空间，预(yu)计将伴随外部环境变化适时推出。短期市(shi)场以(yi)稳步震荡上行为主，仍需密切关注政(zheng)策(ce)面、资金(jin)面(mian)以及外盘的变化情(qing)况。短(duan)线建议关注通(tong)信设备、文(wen)化传媒、电源设备以及多元金融等行业的(de)投资机(ji)会。

注4：中国人民银行自统计2025年1月份数据起，启用新修订的狭义货币（M1）统计口径。修订后的M1包括：流通中货币（M0）、单位活期存款、个人活期存款👙🍅💛🥦、非银行支付机构客户备付金🍌。按可比口径回溯后🍆，2024年各月末M1可比余额和增速分别为：

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AMD 还公布了一(yi)个新的 2030 年目标，即从 2024 年基准年起，将机架级能效(xiao)提高(gao) 20 倍，届时，现在需要(yao)超过 275 个机(ji)架才能训练的典型 AI 模型，在 2030 年时仅需一个完全利用的机(ji)架即可完成训练，同时耗电量减少(shao) 95%。

国(guo)金证券认为，国内大模型正迅速由千亿参数规模向万亿、十万(wan)亿规(gui)模挺进，800G交换机将(jiang)成为带动行业高(gao)速增长(zhang)的重(zhong)要推(tui)手。Dell‘Oro Group预计到2025年800G交换端口采用率有望超过400G数据中心(xin)交换端口，将占数据中心交换机端(duan)口的25%以上。AI行业发展(zhan)为(wei)交换机行业带来巨(ju)大变化，伴随国内AI行业发展，训练(lian)侧应用的国产高(gao)速率交换机(ji)及推理(li)侧应用的国产中速率(lv)交换机(ji)起量在即。CPO、OCS、白牌等有望成为国内交(jiao)换机行业的战略高(gao)地，具有相(xiang)关布局企业值得(de)重点关注(zhu)。

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