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短期行业动态(tai)层面(mian)，预计(ji)6月15日FDA将对信达生物PD-1（信迪利(li)单(dan)抗）肺癌适(shi)应症做出审(shen)批决定，若获(huo)批，信(xin)迪利单抗将成为首个(ge)成功登陆美国市场的国产PD-1抑制剂，打破进口药（如Keytruda、Opdivo）的垄断，标志中国创新药国际化进入新(xin)阶段(duan)。若审批(pi)通过，可能显著(zhu)提升市场对国产创新药国际化能(neng)力的信心，引(yin)发同类企业的(de)估值重估。需注意的是，FDA 审批(pi)存在不确定性，若审批延迟或要求补充数据，可能对短期市场情绪造成波动。（风险提示(shi)：个股仅供行业基本面说明，非个(ge)股推荐。）
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此外，预计6月下旬2025年ESMO（欧洲肿瘤内科学会）摘要发布。ESMO 作为全球顶级肿瘤学术会议🍍，是展示创新药临床数据的重要舞台🍎💝👝，预计中国创新药将公布更多国际化临床数据😻💘，覆盖 NSCLC、胃癌🍈🥭🍋、肝癌等高发瘤种👗🥬🩳🍑。市场重点关注头部公司数据🥑💋🥻👿，例如👢👗，恒瑞医药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合疗法在非小细胞肺癌（NSCLC）的III期临床数据更新💛👠💓，若PFS（无进展生存期）超预期🍌🥝🍓，可能成为下一个重磅品种💯👝👡。百济神州BTK抑制剂泽布替尼在欧洲人群中的长期生存数据，进一步巩固其在淋巴瘤领域的全球地位。ADC领域👝，荣昌生物🎒👠、科伦博泰等企业将公布新一代ADC药物的临床进展，关注毒副作用改善及疗效突破😈。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐👝💯🥑🎒🍑。）
对于Azure业务，该行认为继疫情催化(hua)客户采(cai)用和加(jia)速消费规模后，生成式人工智能将开启下一个增长时代。生成式AI/Co-Pilot功能(neng)的推(tui)出增强数码生产力和协(xie)作，对生产力业务(wu)产生持久的(de)影响，推动生产力业务的增量需求和采用(yong)。此外，该行推算(suan)2026财年Azure收入可能(neng)恢复至按年增长近37%（按固定汇率计算为36%）。
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美国财(cai)政(zheng)部长斯科特·贝(bei)森特(te)表示，关于共和党标志性的减(jian)税法案对预(yu)算赤字(zi)的影响，存(cun)在(zai)许多不同的评估，他自(zi)己的预期(qi)是该法案将在生效后(hou)的(de)十年内令联邦借款减少。
