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尽管博通的(de)指(zhi)引让市场(chang)觉得不够惊艳,但是关于其(qi)交换机的发酵却(que)并没停止。我们知道,算(suan)力网络(luo)的升级必然推动通信网络高端(duan)化,英伟达GB200 NVL72机架放量之(zhi)后,组(zu)网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速(su)提升。从通信网络(luo)来看,A股的CPO和PCB是两块(kuai)业绩兑现能力(li)最强的板块,一是技术存在较强(qiang)的壁(bi)垒(lei),无论是设计研(yan)发能力还是工程制造经验(yan),都在中短期内(nei)挡(dang)住了竞争对手。二是A股优(you)质的企业已经跻身于全(quan)球AI的核心产(chan)业链中,相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
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