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比如濰(wéi)柴動(dòng)力H股今年以來(lái)纍(léi)計(jì)大幅上漲(zhǎng)接(jie)近四成，衕(tòng)期濰柴動力A股纍計則(zé)僅(jǐn)上漲13.36%，其(qi)H股的漲(zhang)幅(fu)遠(yuǎn)大于衕期A股漲幅(fu)，在攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)人民幣(bì)咊(hé)港元滙(huì)率換(huàn)算囙(yīn)素后，其A股咊H股(gu)的實(shí)際(jì)價(jià)差已縮(suō)小至5%以內(nèi)。紫金鑛(kuàng)(kuang)業(yè)、郵(yóu)儲(chǔ)銀(yín)行等多傢(jiā)公司也昰(shì)類(lèi)佀(sì)情(qing)況(kuàng)，相較(jiào)(jiao)于去年(nian)底，相(xiang)關(guān)公司A股咊H股之間(jiān)的價(jia)差(cha)已大幅縮小。另外，還(hái)有部分公司的A股相較于H股從(cóng)溢價轉爲(wèi)折價。
隔夜(ye)LME镍跌0.26%报15105美元/吨，沪镍跌(die)0.58%报119770元/吨。库存方面，昨(zuo)日LME库(ku)存增加126吨至197634吨，国内 SHFE 仓(cang)单减少72吨至21041吨。升(sheng)贴(tie)水来看，LME0-3月升贴水维持负数；进口镍升贴水上涨(zhang)200元/吨(dun)至500元/吨。镍矿价格暂时表现坚挺，国内(nei)镍铁成交价格有小幅反弹迹象(xiang)，但(dan)大厂招标价格维持940元/镍点。不锈钢方(fang)面来看，原料(liao)价格持稳，供应端国内及印尼方面均有减产，但全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存114.55万吨，周环(huan)比上(shang)升2.07%，需求疲(pi)软压制，供应调节供需平衡仍需时间。新能源(yuan)方面，品种价格(ge)表现平稳，6月需求排产难有(you)大量新(xin)增。一级镍方面，6月供(gong)应环比延续下降，国内周度库存去化。综合来(lai)看，原料成本坚挺为托底(di)，一级镍去库，但向(xiang)上受到下游需(xu)求制(zhi)约，整体仍篇震荡运行，关注镍矿升水(shui)和一级镍(nie)库存(cun)表现。
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摩根大通表示，如果霍尔木兹(zi)海峡关闭，油价可能飙(biao)升至每桶 120-130 美(mei)元，该(gai)行(xing)认为这种情况很严重，但发(fa)生的风险较低。
6月份，无论国内还是(shi)国外，最大的宏观变量应该就是(shi)美国关税政(zheng)策，其他宏观政策方面没有太多不确定性，同时基(ji)本面相关的业绩(ji)也处于(yu)真空期。因此(ci)我们认(ren)为A股、H股大概率都是震荡市，关注个股重(zhong)于大盘，可继续去寻找有变(bian)化的方向及公(gong)司(si)。
