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云知声的亏损并非阶段性投入😠🍎👗🩰，而是深嵌于商业模式中的结构性矛盾。从成本端看，其研发支出占营收30%-40%🤍🍆🍓，但超56%的研发费用流向第三方外包服务，2024年外包支出达2.1亿元👡💗，暴露核心技术积累的薄弱👿。这种“贴牌研发”模式导致算法迭代👙👝🎒💓、数据资产等核心环节受制于人，难以形成技术护城河。与之形成对比的是🍅💔💞👅，科大讯飞医疗AI业务毛利率达55.1%🍇🍆🍉，而云知声仅为38.8%。
按业务模式来看(kan)，综合芯片及模组业务(wu)贡(gong)献了绝(jue)大部分收入，而GNSS芯(xin)片、模组及(ji)相关解决方案业务的收入比重尚未突破30%。报告期内(nei)，GNSS芯片、模(mo)组及相关解决方案业务的收入分别为1.93亿元、1.67亿元及(ji)2.38亿元，分别占总收入(ru)的27.7%、26%、28.3%；综合芯片及模(mo)组业务的收入分别为(wei)5.05亿元、4.78亿元及6.02亿(yi)元，分别占总收入的72.3%、74%及71.7%。
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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的(de)发酵却并没(mei)停止。我们知道，算力网(wang)络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后(hou)，组网(wang)必备的800G或1.6T交换机需(xu)求也会迅(xun)速提(ti)升。从通信(xin)网(wang)络来(lai)看，A股的CPO和(he)PCB是两(liang)块业绩兑(dui)现能力最强的(de)板块，一是技术(shu)存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还(hai)是工程制造经验，都在(zai)中短期内挡住(zhu)了竞争对手(shou)。二(er)是A股优质(zhi)的企业已经跻(ji)身(shen)于全球AI的(de)核心产业链中，相关企业的(de)业(ye)绩兑现能力(li)在2024年来的业绩报(bao)告中已被多(duo)次(ci)证明。
在本次大会上🧄，AMD 展示了其全面的端到端集成人工智能平台愿景，并推出了全新基于行业标准的开放🍍🍍🥻、可扩展的机架级人工智能基础设施产品🩱😠。
