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政策端,医保谈判预期优化,创新药支持(chi)力度加码。6月11日(ri),国家医保局发布《2024年国家医保药品目录调整工作方案(征求意见稿)》,明确对创新药实(shi)施差异化评审规则,首(shou)次提(ti)出对"全球首创"(FIC)和"临床急需"品种给予价格保护(hu)机制,市场预期创新药谈判降价(jia)压力边际缓解。此外,6月9日国办(ban)文件提出“制定商业健康保险创新药品目录”,完善“医保+商保”多层次支付体系,解决高价(jia)药支付难题。地方层面,上海、北(bei)京等(deng)地(di)近期出(chu)台生物医药(yao)产业专项扶持政策(ce),对创新药临床试验、国际化申报给予资金(jin)补贴,进一步强化产业信心。
该行将泰格医药2025-2027年营收预期下调1-2%,主要原因是国内 CTS 业务持(chi)续面临阻力,且海外CRLS业务增长预期温和。该行将2025-27年(nian)每股盈利(li)预测上调1-5%,主要是因为该行上调泰格医药2025-27年毛利率(lv)约0.5个百分点,以(yi)反映(ying)最(zui)新趋势。大和指,该行(xing)对泰格(ge)医药(yao)2025/26年预测市盈率为29/24倍。
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