关店后的两人沙龙
从微观层面来看，我国企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增(zeng)长；而(er)传统行业则是面(mian)临(lin)需求不足，产能过剩(sheng)、成本上升(sheng)的困境。上(shang)市公司业绩表现分(fen)化，也影响到市场对其估值，进(jin)而影响整体(ti)市场(chang)的表现。中央多次提出要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资(zi)本市场走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入，从(cong)而有(you)利于推动消费回升，进而带动经济增长，形成良(liang)性循环。市场在短期之内可能会维持震荡(dang)格(ge)局，后续需要关(guan)注宏观经(jing)济政策和经济数据(ju)的变化。行(xing)业配(pei)置方面，可以关注受政策支持的一些(xie)具有长期增长潜(qian)力(li)的科技、新消费的板块。近期表现突出的创(chuang)新药等领域也可以持续关注。经(jing)过(guo)四年的下跌，很多医(yi)药股(gu)的估(gu)值依然较低(di)，提供了(le)较好的(de)投(tou)资机会。而防御性(xing)板块，比如红利板块(kuai)、公用事业等则可以(yi)适当配置，以平衡投(tou)资(zi)组合的(de)风险。在经过一个多月调整之后，市场有(you)望(wang)酝酿新一波(bo)反弹行情，下半年市(shi)场行情值得期待。而代表(biao)经济转型方向(xiang)的类(lei)型，如机(ji)器人、新消费、创新药等(deng)板块有望再次(ci)强(qiang)势上攻，带来市(shi)场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅(fu)上涨的潮玩概念(nian)股则需注意过快上涨的风(feng)险(xian)。投资者不要(yao)盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带(dai)来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降(jiang)影响的品牌白酒等消费板块，则可(ke)以(yi)从(cong)价值投资角度(du)进行研究。如果具备较高的业(ye)绩增长确定性(xing)以(yi)及估值吸引力，可以考虑逢低布局。
除资源外，中国本土制造工艺的提升也功不(bu)可没。摩根士丹利认(ren)为，这(zhe)种(zhong)提升得益于外资企业技术转移与中国本土技术创新的结合。中国企(qi)业在**鼓(gu)励下形成了高度(du)活跃的机器(qi)人研发环(huan)境，各(ge)企(qi)业之间(jian)竞(jing)争激烈，新创意不断取(qu)代旧技术，摩根士丹利认为(wei)这种“竞争”正是中国机器人研发节奏不断(duan)加快的(de)重要(yao)驱动力之一(yi)。
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知(zhi)情人士稱(chēng)(cheng)，總部(bu)位于(yu)深圳的騰(téng)訊(xùn)已(yi)聯(lián)係(xì) Nexon 已故創(chuàng)始人(ren)金正宙的傢(jiā)人，討(tǎo)論(lùn)收購(gòu)的可(ke)能性。由于信息未公開(kāi)，這(zhè)些人士要求不具名。據(jù)他(ta)們(men)透露，金氏傢族一直在與(yǔ)顧(gù)問(wèn)溝(gōu)通竝(bìng)評(píng)估(gu)各種選(xuǎn)(xuan)擇(zé)。週五，Nexon 在東(dōng)京的股價(jià)飇(biāo)陞(shēng)(sheng)了 10%。市场担心特朗普的(de)贸易战可能重新点燃通胀并削弱(ruo)全球对美国资产的需求，尤其(qi)打击了最长期限(xian)的国债。投(tou)资者对向美国**提供如此长期限的贷(dai)款愈(yu)发谨慎，因此要求更高的收(shou)益率(lv)，推高了期(qi)限溢价。
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美国国债周四全面上涨👢💗，推动收益率下跌6至7个基点，触及一周以来低点👄。这波涨势降低了对晚些时候30年期债券标售的收益率预期至4.84%左右。而本周收益率一度触及约4.98%的高点🥾💔💞。
