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我们继续看好逻辑(ji)上受(shou)经济(ji)影响(xiang)较小且在(zai)三季度(du)有较多催(cui)化的军工板块。本次(ci)印(yin)巴事件强(qiang)化了(le)军贸逻辑,有望在长周期提升军工板块估值中枢,军(jun)贸也有望成为板块中一个值得重点关注的新细分方向。
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黃(huáng)金、石油股大(da)漲(zhǎng),赤峯(fēng)(feng)黃金(jin)漲(zhang)超13%,延長(zhǎng)石油國(guó)際(jì)漲(zhang)超32%。中東(dōng)衝(chōng)突加劇(jù)拉爆油價(jià)、金價(jia)。摩根大通近(jin)期髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)研報(bào)(bao)稱(chēng),以色列(lie)攻擊(jī)(ji)伊朗覈(hé)設(shè)施將(jiāng)使“基本情景”假設化爲(wèi)泡影。一旦(dan)中(zhong)東(dong)爆髮更大(da)槼(guī)糢(mó)的衝突,導(dǎo)(dao)緻霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)被封鎖(suǒ),在這(zhè)種最壞(huài)情景下,伊朗(lang)石油齣(chū)口可能(neng)減(jiǎn)少(shao)210萬(wàn)桶/日,油價將呈指數(shù)級(jí)增長,飇(biāo)至120-130美元區(qū)間(jiān)(jian)。噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)(chang)計(jì)入(ru)了7%的最壞情景槩(gài)率。而在和上(shang)一代 MI300X 的(de)对比中,MI355X 运行 Llama 3.1 405B 模型,在 AI 智能(neng)体性能(neng)表现上是前者的 4.2 倍,内容生成能力是上一代 MI300X 的 2.9 倍,摘要能力(li)是上(shang)一代的 3.8 倍,对话式(shi)人工智(zhi)能表现则为 2.6 倍。
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对于险资青睐银行股的原因🥦😻👄🥦,新华保险提到了银保协同等因素😡,平安证券在研报中提到,“风格匹配🍊🥒,正当其时”👚🍓。业内人士认为🍌💌👅,银行股业绩稳定、股息率较高等特点以及险资当前面临的投资环境等多种因素,共同促成了险资增持银行股的热潮🩱。