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从微观层面来看，我国企业盈利状况非常明显，部分(fen)行业受益于政策支持和行业景气提(ti)升。人形机(ji)器人，ai等前沿科技领(ling)域正迎来爆发(fa)性增长；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩、成本(ben)上升的困境。上市(shi)公司业绩表现分(fen)化，也影响到市场对其(qi)估(gu)值，进而影响整体市场的表现。中央多次提(ti)出要活跃资(zi)本市场，稳(wen)住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应(ying)，提高投资者的财产性收入，从而有利于推(tui)动消费回升，进而带动经(jing)济增长，形(xing)成良性循环。市场在(zai)短期之内(nei)可能会维持震荡格局，后续(xu)需要关注宏(hong)观经济政(zheng)策和经济数据的(de)变化。行业配(pei)置(zhi)方面，可以关(guan)注受政策支(zhi)持的一些具有(you)长期增长潜力的科(ke)技、新消费的板块。近期表现突出的创新药(yao)等领域也(ye)可以持续关注。经过四年的下(xia)跌，很多医(yi)药股的估值依然(ran)较低(di)，提供了较好的投资机(ji)会。而防御(yu)性板(ban)块，比如红(hong)利板块、公用事业等则(ze)可以适当配置，以平衡投资组合的(de)风险。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹(dan)行情，下半年市场行(xing)情(qing)值得期待。而代表(biao)经济转型方向的类型，如机器人、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市(shi)场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨(zhang)的潮(chao)玩概念股则需注意过快(kuai)上涨的风险。投资者不要(yao)盲目追(zhui)高，从而防止估值突然出现回落而带(dai)来的投资风险。一些受到政策(ce)利空及居民收入下(xia)降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值(zhi)投资角度进行研究。如果具(ju)备较高的业绩增长确定(ding)性(xing)以及估值(zhi)吸引力，可(ke)以考虑(lv)逢低布局。
去年7月，瑞银证券发布了一份关于白酒行业的评级报告，瑞银证(zheng)券估计2016到2023年茅台(tai)酒(jiu)销售中(zhong)14—15个月的货量为囤(dun)积的“社会库存”，平均持有成本为2079元/瓶；若行业龙头(tou)未(wei)能控制供应(ying)（尽管需求疲软(ruan)），瑞银(yin)证券的悲(bei)观情景显示到2025年底，茅台、五粮液的批发价可能从当前水平（当时(shi)24年飞(fei)天原(yuan)箱批价约2600元/瓶）分别下跌50%、17%，2026年将企稳。
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美联储报告显示💌👠，消费者借贷折年率增长1.9%，为近五年来最低🍊💞。消费者非按揭贷款的增长为近一年来最弱😻，而按揭贷款增长亦放缓👚🍓💝🍍。
