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当以色列空袭(xi)伊朗目标(biao)时(shi)，传统避(bi)险资产美元美(mei)债表现冷静，美元的最先反应甚至是下跌，而避险黄金突破3400美元，原油飙升超10%。分析指(zhi)出，美元、美债避(bi)险地位面临三重危机：特朗普贸易政策冲击、财政赤(chi)字飙升、全球领导力受质疑(yi)。

***息顯(xiǎn)示，今年多傢(jiā)保險(xiǎn)公司擧(jǔ)牌(pai)銀(yín)(yin)行股，竝(bìng)在二度擧牌后繼(jì)續(xù)增持。業(yè)(ye)內(nèi)人士認(rèn)爲(wèi)，銀行股的固有(you)特性咊(hé)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)景下，以及險資的配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險資(zi)對(duì)銀行股的購(gòu)(gou)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計(jì)未來(lái)銀行股仍將(jiāng)昰(shì)險資的(de)重要目標(biāo)。

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临床进展层面，ASCO会后(hou)数据持续发酵，国产创(chuang)新药突破性成果验(yan)证，ADC与双(shuang)抗领域迎(ying)来密集催(cui)化。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高），ADC和双抗(kang)领域占比近50%，年会(hui)闭幕后，多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获(huo)国际(ji)权威期(qi)刊转载。例如，恒瑞医药(yao)PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中(zhong)显示mPFS（中位数无进(jin)展生存期）达(da)10.2个(ge)月，较现有标准(zhun)疗法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替(ti)尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同(tong)类进口产(chan)品。此外，荣昌生物宣布(bu)其(qi)ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法(fa)认定，用于胃癌二线治疗，成为年内第4款(kuan)获此认定(ding)的国产ADC；康(kang)方生物(wu)双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点，计划年(nian)内提(ti)交中美双(shuang)报，潜在市场空间超50亿美元。上述数据进一步验证国(guo)产创新药的全球竞争(zheng)力(li)，推动板块估值修(xiu)复。（风险提示：个股(gu)仅供行业基本(ben)面说明，非个股推荐。）

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