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我(wo)们将(jiang)持续聚焦AI智能硬件,在云端算力、本(ben)地化部署、端(duan)侧应用上寻找机(ji)会(hui)。其中,海外算力链方面,前(qian)期跌幅较深,龙头个股近(jin)期已有明显反弹,在海外映射下,有望延(yan)续趋势性行情;国产链方面,近期大型AIDC建设(she)逐步落(luo)地(di),预计也会带动相(xiang)关配套企业;应(ying)用端方面,人形机器人、AI眼镜和智能驾驶等(deng)或是最值得关注的(de)赛道。