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大和发布研报称，基于2027财年每股(gu)盈利预测18倍市(shi)盈率，并(bing)折算了9个月(yue)的市盈率，将周(zhou)大福(fu)珠宝（01929）目标价由13港元调高19%至15.5港元，重申“买入”投资评级。该行指，周大福2025财年净利超预期(qi)6%；同店销售增长即将扭转颓势，又称，若对冲损失如预期下降，2026财年每股盈利或(huo)将大幅增长。大和指，由于对冲损失大幅减少，该行上调2026-27财年每股盈利预测(ce)18-22%，假设金价(jia)上涨幅度不如过去12个月（管理(li)层预计约20亿(yi)港(gang)元）。
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从微观层面来看(kan)，我国企业盈利状况非常(chang)明显，部分(fen)行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来(lai)爆发性增长；而传(chuan)统行业则是面临需求不足，产能过(guo)剩、成(cheng)本上升(sheng)的困境(jing)。上市公司业绩表现分化，也影响到(dao)市场(chang)对其(qi)估值，进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃(yue)资本市场，稳住楼市、股市，而资本市场走强也(ye)能(neng)有效提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升(sheng)，进而带动经济增长，形成良性循环。市场在短期之内可能会维持(chi)震荡格局(ju)，后续需要(yao)关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方(fang)面，可(ke)以关注受政策支持(chi)的(de)一些具有长期增长潜力的(de)科技、新消费的板块。近期表(biao)现突出的(de)创新药等领域也可以持续关(guan)注。经过四年的下跌(die)，很多医药股的估值依然(ran)较低，提供了(le)较好的投资(zi)机会。而防御性板块，比如红(hong)利板块(kuai)、公用(yong)事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之(zhi)后，市场有望酝酿新一波反(fan)弹行(xing)情，下半年市场(chang)行情值得期(qi)待。而代表经济转型方向的类型，如机器人、新消费、创新药等板(ban)块有望再次强势上攻，带来市(shi)场整体(ti)的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮(chao)玩概念股则需注(zhu)意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高，从而(er)防止估值突然出现(xian)回落而带来的投资风险。一些受到政(zheng)策利空及居民收入(ru)下降影响的品(pin)牌白酒等消费(fei)板块，则可以(yi)从(cong)价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力，可以考虑逢低布局。
