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Blackwell的时代👡🥾🥕😈🥦，通信网络的升级也是明确的🥭👅🍉。光模块、PCB🥔🌽🍅、交换机组装💯🍓🍎、交换机芯片设计等产业链都有望持续收益，建议关注通信ETF（515880）。
Vantage Markets分析师Hebe Chen指出，“对于美元和日元等资产来说，‘避险天堂’标签建立在三大支柱之上：经济稳定性、流动性和可信度👙🧄👄👛。今年美元的疲软正在暴露这三个方面的裂痕🍄🥬🍒👞🤍。“
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尽管如此👅👝，美联储仍维持“观望”立场👢💕🥬。美联储官员近期在会议纪要中指出🍉💓🥑，尽管就业市场出现放缓，但整体状况仍属稳健，通胀风险依旧存在🍏🥿，因此不急于转向宽松政策。OEXN分析称💌，短期内，黄金价格的走势将高度依赖美联储未来的政策指引，尤其是是否会明确释放年内降息信号🍋。若通胀进一步回落💖、就业数据持续恶化，不排除金价上破3400美元并测试此前历史高点3500美元的可能性👿🥻。
其中，银行股最受险资青睐，邮储银行(xing)H股、农业银行H股等(deng)均(jun)被(bei)二度举牌。谈及背后的原因，龙格指出，首(shou)先，银行股平均股息率超5%，远超险资负债端成本（约2%至(zhi)2.5%），如杭州(zhou)银行(xing)2024年(nian)股息率达4.05%，成为对冲(chong)利率下行的(de)“类固收”资产；其次，新金融工具准则下，持有高股息银行股可计入FVOCI科目，减少(shao)利润(run)表波动；再(zai)者，监管要求险企每年新增保(bao)费30%投资A股(gu)，叠加长期投资试点扩容（三(san)批合计2220亿元），银行股因流(liu)动(dong)性佳(jia)、体量大成为主要承(cheng)接标的；最后，如新(xin)华保险入股杭州银行，旨在深化(hua)银保渠道合(he)作，拓展综合金融场景。
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公用事业板块同样逆市飘红，首华燃气（300483）、豫能控股（**）（001896）、协鑫能科（002015）🩲👛💗、东方环宇（603706）等涨停或涨超10%，山高环能（000803）、水发燃气（603318）等涨超2%🥻。
