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因此在大科技类资产持续轮动的背景下，6月我们将更多关注：1）对于已关注的创新药个股👝💗🍑，重点跟踪其当月的基本面变化；2）重点关注有商业化品种放量公司收入或利润的报表预期变化；3）中美关税摩擦后仍有较多创新药个股未回到前高🥻🎒，持续关注其宏观进展和基本面变化。
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六月中旬的A股市场，“泡泡玛特概念股”骤然掀起涨停风暴👛💌，元隆雅图6日内四次触及涨停板🧄🍈🥥🤬，新北洋连续两日封死涨停线🥒💟🩳，十余家相关企业股价集体异动。这场狂欢的源头指向港股上市的泡泡玛特——其股价年内涨幅达到198.83%🥑，市值飙升至3500亿元，创始人王宁凭借203亿美元身家跃居河南首富宝座。
近年来🩱🍄，深圳市充分发挥强大的科技创新能力和完善产业体系相结合的显著优势🍏🥻😠，加快打造具有全球重要影响力的产业科技创新中心🥔💞🍓。2024年专利授权量达到24.19万件🍒🍊，连续7年居全国首位🥑🧄。高新技术企业2.5万家，专精特新“小巨人”企业1025家，“深圳—香港—广州”科技集群的创新指数连续5年居全球第二🍉🍌👄。
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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关(guan)于(yu)其交换机的发酵却并没停止。我们知道，算力网络(luo)的(de)升级必然(ran)推动(dong)通信网络高端(duan)化，英伟达GB200 NVL72机架放量(liang)之后，组网必备的800G或1.6T交(jiao)换机(ji)需求也会迅(xun)速提升。从通信网络来看，A股(gu)的CPO和(he)PCB是两块业(ye)绩兑现(xian)能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒(lei)，无论是设计研发能(neng)力还是工(gong)程(cheng)制造经(jing)验，都在中短期内挡住了竞争对(dui)手。二是A股优质的企业已经(jing)跻(ji)身(shen)于全球(qiu)AI的核心产(chan)业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业(ye)绩报(bao)告中已(yi)被多次证明。
