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考(kao)虑到6月至9月的低基数,大摩认为华润置地将在未来(lai)几个月保持优(you)异表现(尽管面(mian)临宏观逆境,但(dan)总租(zu)金收入同比增长可能超(chao)过12%,同店销售增长同比增长5-10%),这得益于(yu)疲软的购物(wu)中心运营商带来的(de)市场份额增长,这将为该行(xing)目前保守的(de)2025年(nian)收入(ru)比9%上租金增长(zhang)的潜力上。大摩预(yu)计,在其(qi)C-REITs的帮(bang)助(zhu)下,华润置地未来几季将加速向高(gao)价值资产管(guan)理(li)公司的转型。该股(gu)预测市盈率约7倍,尽管(guan)近期表(biao)现(xian)优异,但仍比国营企业同业公司折价15%以上,比民(min)营商(shang)场公司折价10%以(yi)上。
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