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该行将泰格医药2025-2027年营收预期下调1-2%,主要原因是国内(nei) CTS 业务持续面临阻(zu)力,且海外CRLS业务(wu)增长预期温和。该行将2025-27年每股盈利预测上调1-5%,主要是因为该行上调泰格医药(yao)2025-27年毛利率约0.5个百(bai)分点,以反(fan)映(ying)最新趋势。大和指(zhi),该行对泰(tai)格医药2025/26年预测市盈率为29/24倍。
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